报告摘要

2008年，国家金卡工程开始推动移动支付标准工作的开展，运营商、银行以及支付平台厂商等继续稳步推进移动支付产业的发展。通过对移动支付产业链各方的调查研究，《2008年移动支付产业研究报告》报告发现：

√ 2008年全球移动支付产业迅速增长，用户达到3290万户，预计2011年将达到1.3亿。其中亚太地区的移动支付用户将达到2800万，占全球的85%，其中韩国和日本移动支付用户增长迅速。近年来，中国移动支付市场快速发展，尤其是以话费支付、公用事业缴费为代表的移动支付得到消费者的普遍认可，市场规模逐渐扩大。2008年，预计中国移动支付用户数将突破1亿（含话费充值用户）。

2008年随着信用卡业务和电子货币的逐渐普及，韩国主要运营商SKT和日本NTTDoCoMo等大力推广移动信用卡服务，移动支付业务极大增强了用户的黏性，但由于行业管制、移动支付应用和终端俄限制，目前移动支付在日本、韩国仍未盈利。

2008年，中国移动继续加快非接触式现场移动支付体系的建设，湖南、重庆、广东、北京、福建等地都相继进行移动支付系统的建设和业务的推广。预计随着电信重组的完成，中国移动将在全国大规模推进移动支付业务。在现阶段，移动支付业务推广的目标仍主要定位在增强用户业务使用黏性。

中国移动支付产业主要包括三种业务模式，一是银行等金融机构的主导的模式，二是运营商主导的模式，三是第三方支付平台服务商主导的模式。其中第三方支付主导模式是交易成本最低的方式，也更有利于移动支付产业的快速发展和壮大。

2008年，中国移动支付主要业务有“手机钱包”、“手机银行”等业务，市场规模超过108亿元。联动优势、中国银联、上海捷银等都开展了移动支付平台相关业务，其中联动优势的手机钱包业务用户预计在2008年将突破1亿（包括手机充值用户）。

目前，中国移动支付产业也正遭遇发展的瓶颈，用户习惯、移动支付相关标准、金融行业的监管政策、电子支付安全等都制约产业的健康快速的发展。建议产业链各方在竞争的同时需要加强各环节间的合作，共同推动我国移动支付产业的快速发展。

报告目录

1、移动支付的关键技术和标准 5

1.1 移动支付的热点技术概述 5

1.2 远距离支付技术 5

1.2.1 语音支付技术简介 5

1.2.2 USSD技术 5

1.3 主要近距离移动支付技术 7

1.3.1 NFC 技术 7

1.3.2 双界面卡SIM 卡技术 10

1.3.3 FeliCaIC技术 10

1.4 移动支付的主要技术实现方式 11

1.5 移动支付的相关标准 12

2．国外移动支付产业发展现状和趋势 13

2.1 日本移动支付产业发展现状和趋势 13

2.1.1 日本移动支付产业环境分析 13

2.1.2 NTT DoCoMo 主导的移动支付业务及商业模式分析 14

2.1.3 NTT DoCoMo典型的移动支付业务—“Osaifu-Keitai” 17

2.2 韩国移动支付产业现状和发展趋势 20

2.2.1 韩国移动支付产业发展概述 20

2.2.2 SKT移动支付业务 21

3、中国移动支付产业发展现状和趋势 26

3.1 中国移动支付产业环境PEST分析 26

3.2 中国移动支付产业链分析 27

3.3 中国移动支付产业的市场规模和发展趋势 29

4、中国移动支付产业的主要商业模式和移动支付业务模式分析 32

4.1 中国移动支付产业的主要商业模式及特点分析 32

4.2 中国移动支付产业业务模式分析 33

4.2.1 基于不同的移动技术的移动支付业务模式分析 33

4.2.2 基于账户和业务流程的业务模式分析 33

5、中国主要运营商移动支付业务情况及发展策略 35

5.1 中国移动 35

5.2 中国联通 37

6、中国移动支付产业主要支付平台厂商研究 39

6.1 上海捷银 39

6.2 联动优势 40

6.3 中国银联 43

7．对中国移动支付产业链各方的建议 45

图表目录

图1-1 三种技术方案比较 12

图2-1 日本主要电子货币卡发行量 16

图2-2 日本非接触电子货币卡市场规模预测 16

图2-3 日本运营商主导下的移动支付产业链 17

图2-4 NTT DoCoMo 手机钱包的系统结构 19

图2-5 NTTDoCoMo的盈利模式 20

图2-6 手机信用卡和手机钱包的区别 21

图2-7 移动信用卡产业链利益分配模式 21

图2-8 SKT 的市场占有率 24

图2-9 MONETA 的IC 卡芯片 24

图2-10 MONETA手机交易服务 25

图2-11 未来的移动支付业务模式 26

图3-1 中国移动支付产业法律法规监管内容缺失 29

图3-2 中国移动支付产业发展已有的法律法规一览表 30

图3-3 2008年中国移动支付产业的用户规模 33

图3-4 中国移动支付产业链构成 35

图4-1运营商主导的移动支付模式 38

图4-2银联主导的商业模式 38

图4-3第三方支付平台厂商支付模式 39

图4-4中国银联主导的移动支付模式 40

图5-1 中国移动2007年移动支付业务规划 43

图5-2 重庆移动RFID的手机钱包现场支付规划 44

图6-1 捷银移动支付业务 46

图6-2 上海捷银公用事业缴费流程 47

图6-3 联动优势的业务体系 48

图6-4 联动优势用户数规模 48

图6-5 联动优势业务发展方向 50

图6-6 中国银联2006-2008年移动支付的用户数 51

图6-7 中国银联移动支付业务2006-2008年的市场交易规模 51

表4-1 中国移动商业模式分析 37

表6-1 联动优势典型业务：手机钱包功能 49