编号：CNIITXZXRY-0601003   完成日期：2006年4月

附赠：2005全年中国移动通信市场研究预测报告（统计数据）　excel文档　4页

内容摘要（Executive Summary）

[Guideline for Report]

☆ 2005~2009年市场预测 (Market Forecast)

据预测2005年12月中国移动电话用户将达到3亿7千445万户。近几年，中国移动通信市场得到迅猛发展，为争夺新客户，其竞争也日趋激烈。2005年后，中国移动通信市场预测将以年平均9.7%的增长率增长，到2009年将达到5亿9千546万户，移动电话普及率（Penetration Rate）将达到44.18%。

预测中国移动和中国联通的市场占有率将各占65%和35%，继续保持近几年的水准。2005年预付费(Prepaid)用户将达2亿3千496万户。随着移动通信运营商把丰富的、针对后付费用户的服务扩展到预付费用户，今后预付费用户有望继续增加，到2009年将突破4亿户。

2005年GSM用户将达3亿4千172万户，到2008年达到其用户最高值3亿8千万户后从2009年开始受3G的影响，将逐渐减少。另外，2005年CDMA用户将达3千272万户，到2009年增加至7千370万户。

中国的3G从牌照申请到发放，其时期继续被推后。2005年末TD-SCDMA测试取得成功，运营商又纷纷树立3G计划并进行网络投资，市场条件日益成熟。因此不论中国通信市场的重组与否，3G将在2006年下半年在主要城市商用。2006年，即3G商用的第一年，其用户将达3千367万户，2009年增加到1亿3千万户。

随着两大移动通信运营商展开激烈的用户争夺战，2005年中国移动通信市场月均离网率（Churn Rate）将达到1.97%，与2004年相比有较大幅度的提高。今后，伴随着新业务的推出，通信网络的扩张，特别是3G技术的出现，移动通信市场离网率将有更大的浮动。

2005年移动用户Overall ARPU将比去年有所下降，为78.2元；其中中国移动为90元，中国联通为55.3元。经过运营商的不断努力，通话量有了很大的增加，但因其增长幅度少于移动电话用户的增加，因此ARPU未能取得预期效果。今后随着移动运营商为增大ARPU值而强化其数据业务，中国移动通信市场有望继续发展，到2009年移动用户Overall ARPU将达83.6元。移动数据用户（Data Subscribers）将以年平均13.9%增长，到2009年百分之七十三点四的移动用户将利用移动数据业务(2005年末，约有59.2%的移动用户利用数据业务)。

2005年中国移动通信市场业务总收入将达3,301亿元，以年平均9.4%增长率增长，到2009年中国移动通信市场将成长为总收入4,975亿元的巨大市场。

2005年中国移动通信运营商总资本支出将达到891亿元, 2009年为1,082亿元。

☆ 2005全年市场动态 (2005 Year Market Dynamics)

1) 移动网络（Network）

中国移动已进入3G网络建设初期，并计划今后三年共投资600亿元升级2.5G网络至3G，覆盖中国80%的地区。为做好迎接3G的准备，中国移动又将在2006年开始大规模的HSDPA测试。

2005年中国联通在其网络扩张、通话品质保障，增值服务开发等方面共投资了176亿元，其投资重点则放在CDMA网络上。值得关注的事，2006年中国联通的投资计划与2005年截然相反，将把大部分资金投入到GSM网络上去。这表明继对CDMA网络的大规模投资后，中国联通开始转手加强其GSM网络。

2) 移动平台(Platform)

2005年两大移动运营商大量推出了基于Symbian, Series, Linux等平台的多款高端手机(E680i, A728, 7710, 3230, 6020, 6681, 6021, SGH-D720 等)。中国移动互联业务品牌Monternet(移动梦网)现已开始了Java行业应用业务。

中国联通推出了三星SCH-i539智能手机，这款手机是中国内地支持PalmOS的第一款智能手机。此外，基于Java技术的CDMA1X网络无线数据增值服务-UniJa业务的注册用户数现已突破14万，应用数量也增加到近300款。

中国联通的BREW注册用户也已突破200万(2005年9月）大关，其下载量达到2,500万次(2004年6月则为150万次)，成为联通业务中发展最迅速的一个。

3) 移动业务(Contents)

在服务方面，中国移动推出了手机电视、手机动漫、一个SIM卡支持两个号码的‘一卡双号’、彩信博客等新业务。其中，手机电视用户突破15万户（2005年11月）。另外，在资费方面，继‘全球通 88元’套餐又推出60元套餐。‘全球通60元’套餐的推出意味着中国移动的高端品牌，即全球通开始走向‘大众化’市场。此项资费得到广大消费者的强力支持。

针对中国移动的业务策略，中国联通也不甘落后相继推出了手机电视、‘多号通’、PTT手机对讲业务、手机商城，语音导航业务等新业务。为细分市场，联通又出台了第一个女性专用品牌‘就爱我’。另外，为能够在资费方面与中国移动竞争，中国联通推出了比中国移动更便宜的‘6 0元’套餐。

4) 移动终端(Device)

音乐手机的定制成为2005年中国移动手机供应方面的一大特点。这次定制的手机共为12款，由6个手机制造商提供，是中国移动专门为旗下动感地带的客户而定制的。

此外，上海移动和迪斯尼牵手共同推出中国第一款迪斯尼手机 - DE68。迪斯尼手机的出现，将把更多的移动电话用户带到丰富的移动增值领域中去。

2005年中国联通从酷派定制了6万部低价双膜手机，并开展了300万台大规模中低端CDMA手机采购活动。这表明联通CDMA有意拓展中低端手机市场。

2005年12月，中国联通又与国美电器签署协议，至此联通营业厅开进国美大卖场。此次合作可称为中国联通手机营销渠道方面的一大突破。2005年中国联通又实现了‘GSM/CDMA双待机’功能，这将激活两个网络间的相互转换。

5) 战略联盟&市场扩展 (Strategic Alliance & Overseas Expansion)

中国移动计划加强与Google的合作，而且与华友世纪联合推出了中国首张手机唱片。中国移动的手机钱包服务提供商联通优势与TOM在线握手，试图扩大其手机支付业务范围。为寻找新利润增长点，中国移动正在音乐、门户网站、无线应用等方面积极、广泛的与业界合作。

此外，中国移动通过收购香港移动运营商华润万众的股份，打开了进军国际市场的大门。

中国联通的战略合作范围要比中国移动广，不但与邮政业推出了视频电话业务、与银行联合推出手机银行，而且在移动数据业务方面与美国微软、CHMS等确立了合作关系。此外，联通不仅设立了由20多个SP参加的‘Uni战略合作联盟’，还创建了各网站、唱片公司、音乐CP/ SP、原创音乐家、版权管理团体和经纪人参加的‘原创战略联盟’和原创共同体。

移动运营商从自供自给的单一业务方式逐渐转向业内强强联合。

☆ Make a better understanding of this report

本报告对中国主要移动通信运营商进行战略分析、以半年为单位定期发行的战略报告。同系列报告还有日本，韩国和印度移动通信市场预测报告。

本报告所提供的市场数据，市场动态具体如下。（参照 Excel 文件）

1) 所提供的市场数据 (2000~2009)

基础统计数据 (2000~2009)

-人口（Population）

-国内生产总值(GDP)

-人均国内生产总值(GDP per Capita)

-消费物价通胀(Consumer Price Inflation)

-汇率(Exchange Rate)

各移动通信运营商注册用户 (2000~2009)

-中国移动(中国移动)

-中国联通(中国联通)

-总用户(Total)

按注册类型划分的移动电话用户 (2000~2009)

-预付费用户(Pre-paid)

-签约用户(Post-paid)

移动电话用户普及率 (2000~2009) (Penetration)

按通信网络划分的移动电话用户 (2000~2009)

-GSM

-CDMA

-3G

离网率(Churn Rate)

ARPU (2000~2009)

-Overall ARPU

-业务总收入(Revenues)

语音&数据业务注册用户分类 (2000~2009)

-语音业务注册用户(Voice Subscribers)

-移动数据业务注册用户(Data Subscribers)

资本支出 (2000~2009) (Capex)

-总支出(Total)

-中国移动(中国移动)

-中国联通(中国联通)

-研究方法和主要假设 (Methodology & Assumption)

该报告基于市场预测方法论，预测了2005-2008年中国移动通信市场。所预测出来的数据是参照对主要移动通信运营商(中国移动, 中国联通)的调查（桌面调查&多渠道深入调查)和内部积累的报告及经验知识而预测出来的。

1) 基础统计数据(DEMOGRAPHICS)

- 人口是参照中国统计局的统计数据对未来人口趋势进行预测的。

- 国内生产总值是考虑经济成长率预测的。

- 物价是考虑汇率，国际石油价格，国际经济状况，公共费用等诸多因素预测的。

- 其中汇率预测值参照了中国银行及其他投资银行的预测值。

2) 各移动通信运营商注册用户

- 对人口的预测可以参照上面基础统计数据部分。

- 采纳顶峰（Adoption ceiling）即饱和点，是决定移动电话普及率的重要因素。通过对所得分配的研究预测了饱和点，因为所得分配与普及率有很高的统计相关关系。

- 增长率（Growth rate）是普及率到达顶峰（ceiling）的速度， 是通过对过去几年移动通信市场动态的分析，即参照到现在为止的增长趋势而预测的。另外，预测增长率时还考虑了政策，通信网络覆盖率，经济环境等因素。

- 总人口对比移动电话用户普及率是参照过去几年普及率数据还有各移动通信运营商的今后市场占有计划预测的。

[Note: 以上预测均以一人一个手机为准。假设一人持有多个手机，总移动电话用户将有所增加。]

3) 按通信网络划分的移动电话用户

- 按照主导中国移动通信市场的电信运营商-中国移动和中国联通不同的通信网络技术，把移动电话用户分为GSM, CDMA和未来3G等三种技术注册用户。中国3G技术现存WCDMA, CDMA2000和中国自身研究开发中的TD-SCDMA等三个标准，现已基本成功完成了测试。今后中国政府拨几张牌照给哪几个运营商，现还不太明确，需要继续观察。

- 各通信网络注册用户是参照过去几年通信网络注册用户发展趋势及移动通信运营商吸引用户的计划，按通信网络注册用户顶峰（adoption rate），适用相应的增长率（growth rate）进行预测的。

4) 离网率（CHURN RATE）

- 离网率是把各移动通信运营商月平均离网率按其市场占有率加重而计算出来的。

- 今后随着3G-新通信网络的发展，移动通信运营商之间的竞争也将日益激烈。考虑移动终端，资费标准，服务等诸多因素预测了今后离网率的变动。

5) ARPU

- Overall ARPU

Overall ARPU是把各移动通信运营商的ARPU按其市场份额加重平均而计算出来的。业务总收入是各移动通信运营商业务收入的总和，是在今后业务也会像现在发展下去的前提下， 采取对过去几年数据的趋势分析预测的。

- 语音&数据 ARPU

中国移动通信市场涉及移动数据（Data）ARPU的资料现不是很明确，因此只做了对其用户的分类。按照移动通信运营商，通信网络，对ARPU进行了分类和预测。此外，用户注册移动网络的基本目的在于语音通话，因此把全体用户视为语音（Voice）用户。

6) 资本支出

- 按移动通信网络划分的资本支出尚不明确，因此对其移动通信运营商进行了分类。

- 年度资本支出是根据各移动通信运营商今后投资计划预测的。

目录(Table of Contents)

I. 市场预测 (Market Forecasts)

☆ 2005全年透视 (2005 Year Review)

1) 中国移动 Review

2) 中国联通 Review

☆ 2005~2009 市场预测 (Market Forecasts)

1) 中国移动电话用户增长趋势 (2005~2009)

2) 中国移动电话预付费用户增长趋势 (2005~2009)

3) 按通信网络划分的中国移动电话用户增长趋势 (2005~2009)

4) 中国移动通信市场离网率 (2005~2009)

5) 中国移动通信市场 ARPU & 数据用户增长趋势 (2005~2009)

5-1) 中国移动通信市场 ARPU (2005~2009)

5-2) 中国移动通信数据用户增长趋势 (2005~2009)

6) 中国移动通信运营商资本支出 (2005~2009)

II. 市场动态 (Market Dynamics)

☆ 2005全年透视及今后展望 (Year Review & Future forecast)

1) 中国移动

- 通信网络 (Network)

- 移动平台 (Platform)

- 移动业务 (Contents)

- 移动终端 (Device)

- 战略联盟&市场扩展 (Strategic Alliance & Overseas Expansion)

2) 中国联通

- 通信网络 (Network)

- 移动平台 (Platform)

- 移动业务 (Contents)

- 移动终端 (Device)

- 战略联盟&市场扩展 (Strategic Alliance & Overseas Expansion)

III. 总结和建议 (Conclusions and Recommendations)

[图表目录 – 附图]

[图1] 中国移动电话用户增长趋势

[图2] 中国移动电话预付费用户增长趋势

[图3] 按通信网络划分的中国移动电话用户增长趋势

[图4] 中国移动通信市场离网率

[图5] 中国移动通信市场 ARPU

[图6] 中国移动通信数据用户增长趋势

[图7] 中国移动通信运营商资本支出

[图表目录 – 附表]

[表1] 2005全年中国移动通信市场数据

[表2] 2005全年市场动态 – 中国移动

[表3] 2005全年市场动态 – 中国联通

[表4] 2005全年市场动态 – 总结

[表5] 中国移动与中国联通竞争力比较分析