编号：CNIITXZXRY-0512003   完成日期：2005年12月

内容摘要 （Executive Summary）

2005~2008年 市场预测 （Market Forecast）

据预测2005年12月中国移动电话用户将达到3亿8千173万户。近几年，中国移动通信市场得到迅猛发展，为争夺新客户，其竞争也日趋激烈。2005年后，中国移动通信市场预测将以年平均10%的增长率增长，到2008年将达到5亿1千105万户，移动电话普及率（Penetration Rate）将达到28.07%。

据分析，中国移动和中国联通的市场占有率将各占65%和35%，继续保持近几年的水准。2005年预付费(Prepaid)用户将达2亿4千202万户。

GSM用户将以年平均4.5%的速度增长，2007年将达3亿6千155万户。2006年，随着3G的商用，其用户将达1千万户，2008年增加到8千万户。以长期来看，GSM作为中国移动通信市场最早、最主要的通信网络，将继续保持稳健的成长。而近几年未见成效的CDMA通信网络，在中国联通对网络的维持、扩张，业务多元化等不懈努力下，也将渐渐呈现活跃景象。但从3G实现商用化的2006年开始，会出现用户注册或转移到3G通信网络的现象。

随着两大移动通信运营商展开激烈的用户争夺战，2005年中国移动通信市场月均离网率（Churn Rate）将达到1.66%，稍微高出2004年。今后，伴随着新业务的推出，通信网络的扩张，特别是3G技术的出现，移动通信市场离网率将有更大的浮动。

2005年移动用户Overall ARPU将比去年有所增长，将达82.5元；其中中国移动为94元，中国联通为61元。中国移动通信市场今后将持续发展，到2008年移动用户Overall ARPU将达98.75元。移动数据用户将以年平均18%增长，到2008年百分之七十五的移动用户将利用移动数据业务(2005年上半年，约有57%的移动用户利用数据业务)。

2005年中国移动通信市场业务总收入将达3,313亿元，以年平均12.17%增长率增长，到2008年中国移动通信市场将成长为总收入5,030亿元的巨大市场。

2005年中国移动通信运营商总资本支出将达到1,020亿元, 2008年为1,122亿元。

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本报告对中国主要移动通信运营商进行战略分析、以半年为单位定期发行的战略报告。同系列报告还有日本，韩国和印度移动通信市场预测报告。

本报告所提供的市场数据，市场动态具体如下。（参照 Excel 文件）

> 所提供的市场数据 (2000~2008)

基础统计数据 (2000~2008)

-人口（Population）

-国内生产总值(GDP)

-人均国内生产总值(GDP per Capita)

-消费物价通胀(Consumer Price Inflation)

-汇率(Exchange Rate)

各移动通信运营商注册用户 (2000~2008)

-中国移动(China Mobile)

-中国联通(China Unicom)

-总用户(Total)

按注册类型划分的移动电话用户 (2000~2008)

-预付费用户(Pre-paid)

-签约用户(Post-paid)

移动电话用户普及率 (2000~2008) (Penetration)

按通信网络划分的移动电话用户 (2000~2008):

-GSM

-CDMA

-3G

离网率(Churn Rate)

ARPU (2000~2008)

-Overall ARPU

-业务总收入(Revenues)

语音&数据业务注册用户分类 (2000~2008)

-语音业务注册用户(Voice Subscribers)

-移动数据业务注册用户(Data Subscribers)

资本支出 (2000~2008) (Capex)

-总支出(Total)

-中国移动(China Mobile)

-中国联通(China Unicom)

> 市场动态 (2005年上半年)

1) 通信网络

中国移动今后2年将投资1,100亿元建设3G通信网络，今年计划投资620亿元。这项投资计划将扩大中国移动网络覆盖率到80%。

在中国移动公布了其2005年高达约620亿元人民币的庞大网络投资计划后，联通也试图通过投入巨额资金，力图在网络覆盖和信号质量上追赶竞争对手。2005年联通将在其网络上投资约400亿人民币，这笔巨额投资将被用于优化网络覆盖，加快G网和C网的增值业务等方面。联通将把2005年的大部分投资都用于其CDMA网络，以把联通这一主推业务进一步加强。

2) 移动平台

两大移动运营商大量推出了基于Symbian, Series, Linux等平台的多款高端手机(E680i, A728, 7710, 3230, 6020, 6681, 6021, SGH-D720 等)。中国移动互联业务品牌Monternet(移动梦网)现已开始了Java行业应用业务。

中国联通推出了三星SCH-i539智能手机，这款手机是中国内地支持PalmOS的第一款智能手机。此外，基于Java技术的CDMA1X网络无线数据增值服务-UniJa业务的注册用户数今年4月份已突破14万，应用数量也增加到近300款。

3) 移动业务

今年上半年中国移动推出了手机电视，PTT手机对讲，一卡双号等业务。中国移动的手机电视业务通过直接接入GPRS通信网络，支持与家用电视同样的品质。中国移动在广东,湖南,四川等地推出了PTT业务，其测试进展顺利。主要手机厂商也积极推动PTT业务，预计PTT业务有望在国内普及。中国移动面向高端用户，今年五月推出了一卡双号业务，这项业务主要针对的是联通的双模手机。

相对的，中国联通也陆续推出了手机电视，魔幻短信，多号通等新业务。其中魔幻短信业务，是一项可以把普通文本短信自动转换为镶嵌背景图片和音乐的彩信服务。中国联通开通的多号通是使一部手机同时拥有多个号码的手机增值业务，这项服务深受上班族爱戴。

4) 移动终端

中国移动定制了支持PTT对讲功能的诺基亚6102，这是诺基亚第一次为某一个运营商单独定制手机。这款产品的发布表明中国移动开始着手在国内推出手机的PTT对讲服务。

中国联通从酷派定制了6万部低价双膜手机，并开展了300万台大规模中低端CDMA手机采购活动。这表明联通CDMA有意拓展中低端市场。

5) 战略联盟 & 市场扩展

中国移动在音乐，移动增值网站，无线应用等业务上，积极与业内企业联手。中国移动将加强与Google的合作，并且与华友世纪联合推出了中国首张手机唱片。另外，在无线应用业务推广方面与湖北电力建立了合作关系。

中国联通的战略联盟范围要比中国移动广，不但与邮政业推出了视频电话业务、与银行联合推出手机银行，从新华社获取手机电视新闻信息，而且在移动数据业务方面与美国CHMS, Dragon Venture等确立了合作关系。

移动运营商从自供自给的单一业务方式逐渐趋向于业内联合。

> 研究方法和主要假设

该报告基市场预测方法论，预测了2005-2008年中国移动通信市场。声明所预测出来的数据是参照荣亚通过对主要移动通信运营商(中国移动, 中国联通)的调查（二次调查&重点调查)和内部积累的报告及经验知识而预测出来的。

1) 基础统计数据

- 人口是参照中国统计局的统计数据对未来人口趋势进行预测的。

- 国内生产总值是考虑经济成长率预测的。

- 物价是考虑汇率，国际石油价格，国际经济状况，公共费用等诸多因素预测的。

- 其中汇率预测值参照了‘国际洞察（Global Insight）’中的‘世界纵览（World Overview）’。

2) 各移动通信运营商注册用户

- 对人口的预测可以参照上面基础统计数据部分。

- 采纳顶峰（Adoption ceiling）即饱和点，是决定移动电话普及率的重要因素。荣亚通过对所得分配的研究预测了饱和点，因为所得分配与普及率有很高的统计相关关系。

- 增长率（Growth rate）是普及率到达顶峰（ceiling）的速度， 是荣亚通过对过去几年移动通信市场动态的分析，即参照到现在为止的增长趋势而预测的。另外，预测增长率时还考虑了政策，通信网络覆盖程度，经济环境等因素。

- 总人口对比移动电话用户普及率是参照过去几年普及率数据还有各移动通信运营商的今后市场占有计划预测的。

[Note: 以上预测均以一人一个手机为准。假设一人持有多个手机，总移动电话用户将有所增加。

3) 按通信网络划分的移动电话用户

- 按照主导中国移动通信市场的电信运营商-中国移动和中国联通不同的通信网络技术，把移动电话用户分为GSM, CDMA和未来3G等三种技术注册用户。中国3G技术现存WCDMA, CDMA2000和中国自身研究开发中的TD-SCDMA等三个标准，现已基本成功完成了测试。今后中国政府拨几张牌照给哪几个运营商，现还不太明确，需要继续观察。

- 各通信网络注册用户是参照过去几年通信网络注册用户发展趋势及移动通信运营商吸引用户的计划，按通信网络注册用户顶峰（adoption rate），适用相应的增长率（growth rate）进行预测的。

4) 离网率（Churn rate）

- 离网率是把各移动通信运营商月平均离网率按其市场占有率加重而计算出来的。

- 今后随着3G-新通信网络的发展，移动通信运营商之间的竞争也将日益激烈。荣亚考虑移动终端，资费标准，服务等诸多因素预测了今后离网率的变动。

5) ARPU

- Overall ARPU

Overall ARPU是把各移动通信运营商的ARPU按其市场份额加重平均而计算出来的。业务总收入是各移动通信运营商业务收入的总和，是在今后业务也会像现在发展下去的前提下， 采取对过去几年数据的趋势分析预测的。

- 语音&数据 ARPU

中国移动通信市场涉及移动数据（Data）ARPU的资料现不是很明确，因此只做了对其用户的分类。按照移动通信运营商，通信网络，对ARPU进行了分类和预测。此外，用户注册移动网络的基本目的在于语音通话，因此把全体用户视为语音（Voice）用户。

6) 资本支出

- 按移动通信网络划分的资本支出尚不明确，因此荣亚对其移动通信运营商进行了分类。

- 年度资本支出是根据各移动通信运营商今后投资计划预测的。

目  录

I.市场预测

- 2005年上半年透视

- 2005~2008 市场预测

1) 中国移动电话用户增长趋势 (2005~2008)

2) 中国移动电话预付费用户增长趋势 (2005~2008)

3) 按通信网络划分的中国移动电话用户增长趋势 (2005~2008)

4) 中国移动通信市场离网率 (2005~2008)

5) 中国移动通信市场 ARPU & 数据用户增长趋势 (2005~2008)

(1)中国移动通信市场 ARPU (2005~2008)

(2)中国移动通信数据用户增长趋势 (2005~2008)

6) 中国移动通信运营商资本支出 (2005~2008)

II.市场动态

2005年上半年透视

1) 中国移动

(1)通信网络

(2)移动平台

(3)移动业务

(4)移动终端

(5)战略联盟&市场扩展

2) 中国联通

(1)通信网络

(2)移动平台

(3)移动业务

(4)移动终端

(5)战略联盟&市场扩展

III. 总结和建议

1) 移动通信运营商所占优势领域

2) 移动通信运营商目前及今后竞争领域

3) 移动通信运营商互助领域

4) 今后移动通信运营商可能面临结构调整 – 中国联通

图表目录 – 附图

[图1] 中国移动电话用户增长趋势

[图2] 中国移动电话预付费用户增长趋势

[图3] 按通信网络划分的中国移动电话用户增长趋势

[图4] 中国移动通信市场离网率

[图5] 中国移动通信市场 ARPU

[图6] 中国移动通信数据用户增长趋势

[图7] 中国移动通信运营商资本支出

图表目录 – 附表

[表1] 2005年上半年&全年中国移动通信市场数据

[表2] 2005年上半年市场动态 – 中国移动

[表3] 2005年上半年市场动态 – 中国联通

[表4] 2005年上半年市场动态 – 总结

[表5] 5 Scale Analyses

[表6] 中国电信运营商重组方案