编号：CNIITXZXRY-0511001   完成日期：2005年11月

内容提要 （Executive Summary）

韩国的移动通讯市场在2000年前后，有了量和质的飞跃性增长。其主要原因在于，从2000年开始无线传输速度的提高，彩色的和大的显示屏的普及和手机铃声和音乐音质的提高。在此基础上韩国的移动增值服务市场初具规模，直到今天已得到蓬勃发展，并成为世界各国效仿的对象。

最初是以短信为主，然后是手机铃声，彩铃等音源为主的增值服务，再到后来是手机游戏和娱乐性质的增值服务。从2004年开始三网融合已经成为一种潮流，三类不同的业务、市场和产业也正在相互渗透融合，出现了手机和有线网互动的博客以及在线游戏。

铃声是从原先单调的四和弦,逐渐变成十六，四十和六十四和弦。现在不仅MP3手机得到了普及，还出现了与MP3相应的增值服务。例如，通话时的背景音乐，个性化的自制铃声等。手机游戏也是从简单的内置的游戏开始，逐步发展起来，至2003年，游戏类增值服务已经开始成为手机市场增长的杀手锏。

韩国第一位的移动通讯公司SKT(http://www.sktelecom.com/chi/index.html)的子公司SKC(SK Communications Inc.www.nate.com)提供的实时通讯工具“NateOn”能和自己运营的博客“Cyworld”互动，以MMS的形式体现web-to-phone概念。迄今为止“NateOn”的用户已多达1,100名，很大程度上超过MSN的用户。“NateOn”能实现与手机的有效互动，从而吸收了不少SKT的手机用户，反过来“NateOn”也吸引不少的用户加入到SKT手机用户的行列。这给中国的电信运营商和内容服务商提供了一个新的Biz Model去参考。在韩国，有线门户网站和无线门户网站间的联动，以移动运营商为主轴，发展的非常活跃。

在中国，中国移动和中国联通虽然都有自己的无线门户网站，但是其内容并不丰富，而且，主要是给CP/SP提供一个平台。韩国的移动运营商，他们突破了电信运营商的界限，自己就担当起了无线与有线网增值服务的融合，并以此来开发新的领域。

2005年的韩国，随着WiBro和DMB的开通，移动增值服务越来越趋于多样化和多变化。Wibro 能在高速移动的情况下，提供不间断的上网服务。DMB 是一种能在移动中接受数码电视信号的一种服务。现由SKT的子公司TU Media Corp.提供的S-DMB服务至开通以来已有了15万的用户。这样的网络平台给内容提供商更广阔的空间，也向“Anytime, Anyplace”的理念迈向了一大步。

该报告通过分析综上所述的韩国dynamic移动增值服务市场的现状，给中国的电信运营商和内容服务商提供参考，来开发新的移动增值服务的模式和增长点。

研究目的和范围（Scope of the Report）

该报告针对在移动增值服务的多样性方面比中国略胜一筹的韩国市场进行举例分析，给中国的电信运营商，大的门户网站，和内容提供商提供参考，来开发新的有潜力的增值服务模式（Service Model）。具体内容如下：

1) 主要的移动运营商的增值服务战略案例分析

2）即时信息（Instant Messenger）和手机间的联动服务案例分析

3) 有互动功能的下一代博客案例分析

4) 个人智能型手机服务 案例分析

5) 移动式三维游戏服务（3D Game Portal Service） 案例分析

研究方法（Research Methodology）

该报告是在ROA Group Analysis中国和韩国的研究人员通力合作下，对案例分析的事例进行分析而成的。行业研究部分主要采用对相关负责人的探访和桌面研究的方法，得到大量的一手和二手的资料，以此来进行深入的研究分析而获得。

适用对象（Who should read this report?）

该报告针对的是中国的电信运营商，有线无线门户网站和内容提供商。希望能提供参考，对增值服务的战略方向是一个导向。

目录 (Table of Contents)

Part I. 中韩两国的移动增值服务市场分析 (6-9)

1. 中韩移动增值服务市场主要指标的比较

1-1. 移动增值服务用户比较

1-2. 无线上网的 Network Technology 比较

1-3. 移动增值服务收入在整个移动通信收入中的比重比较

1-4. 主要的内容提供商数量的比较

2. 中韩移动增值服务产业链比较分析

Part II. 案例分析(10-30)

1. 主要的移动运营商的增值服务战略案例分析: SKT Case

1-1. SKT在产业链中的纵向扩展

1-2. SKT收购的内容提供商

1-3. SKT未来增值服务市场的战略视角

2. Instant Messenger与手机的连动服务 案例分析: NateOn

2-1. MSN,OICQ相比，NateOn的特点

2-2. NateOn快速普及和主要的对象

2-3. 对国内公司的启示

3. 有互动功能的下一代博客 案例分析-Cyworld

3-1. Cyworld与一般博客的比较

3-2. 赛我网(Cyworld)的Business Model

3-3. 对国内公司的启示

4. 人工智能定制服务: 1mm Service 案例分析

4-1. 1mm服务和它的特点

4-2. 1mm服务的Business Model

4-3. 对国内公司的启示

5. 手机3D游戏门户案例分析：SKT的GXG和KTF的GPANG

5-1. 手机3D游戏门户GXG和GPANG

5-2. GXG和GPANG的Business Model

5-3. 对国内公司的启示

Part III. ROA Group Analysis的建议 (30-32)

1．对移动运营商建议

2. 对内容提供商建议

3. 对未来增值服务发展的展望

Appendix 无线增值服务的主要提供商 (33-37)

1. 手机游戏的主要的内容提供商和内容运营商

2. 铃声，彩铃等音源的主要内容提供商和内容运营商

3. VOD等视频的主要内容提供商和内容运营商

4. 情报/娱乐等的主要内容提供商和内容运营商

[数据和图表目录（Figure and Table Lists）]

[Figure 1] 韩国网络进化

[Figure 2] 中韩移动增值服务Value Chain 比较

[Figure 3] SKT在产业链中的纵向扩展

[Figure 4] SKT收购的内容提供商

[Figure 5] SKT未来增值服务市场的战略视角

[Figure 6] NateOn与个人主页互动

[Figure 7] NateOn与手机互动

[Figure 8] NateOn支持多方视频音频聊天

[Figure 9] NateOn的亲情管理功能

[Figure 9] NateOn和MSN用户数的比较

[Figure 10] Cyworld与手机互动

[Figure 11] Cyworld的Business Model

[Figure 12] Cyworld，个人用户虚拟货币的使用

[Figure 13] 1mm服务的Business Model

[Figure 14] 手机3D游戏门户GXG的WAP下载方式

[Figure 15] 手机3D游戏门户GXG的网上下载方式

[Table 1] SKT的GXG vs KTF的GPANG