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在企业现代管理体制的形成、资本市场对盈利能力的要求、电信设备成本的下降等因素的影响下，尽管电信业务规模持续放大，但电信行业的总体投资近年来一直保持在略高于2000亿的水平。2004年，电信投资总体规模达到2136.5亿元，投资规模已经连续五年超过2000亿元，但同比去年，降低3.6%，主要是由于联通的CDMA网络建设基本完成，中国联通和中国移动的主要任务是GSM网络和CDMA网络的优化和完善，3G建设还没有启动。同时，在固定通信领域，中国电信和中国网通的小灵通网络建设业基本上结束，运营商在固定设备上的投资规模与前几年相比有着明显的下降。

2005年初，我国六大运营商向国资委递交2005年投资总数，达到2331亿元。其中中国移动和中国电信投资总数为806亿和658亿，分别占34.6％和28.2％；中国联通和中国网通为400亿和372亿，占17.2％和15.9％；而中国铁通和中国卫通仅为80亿和15亿。各运营商的投资规划与2004年基本持平，而3G并未出现在各大运营商2005年投资的明细项目中，因此2005年将依然是中国3G的规划发展年，而中国3G投资建设应从2006年开始全面启动。

图：2005年中国电信市场投资比例分析

中国3G：规划发展

随着中国3G脚步的日益临近，各大运营商都在积极进行网络的前期规划，以便在牌照发放后即可展开网络建设，从而取得市场先机，赢得主动并获取更大的市场份额。预计中国的3G牌照将在2005年底或2006年初发放，因此3G网络的建设将逐步展开，3G将成为电信行业的投资重点，整个投资过程将持续4-5年。

对于中国3G网络的建设，首先应该从长期、全局的角度进行规划，规划的网络应该满足大容量、少局所、广覆盖的原则，具有清晰的全IP演进路线，避免后续网络频繁调整；能够进一步融合移动固定业务能力，便于向NGN演进。其次应注意对现网资源的充分整合利用，3G核心网建设应该对现有网络的影响最小，对传统移动运营商应保证GSM/GPRS设备的再利用，考虑现有电路传输网络、分组数据网络、信令网的共享，强调与现有SMS、MMS、IN、DSMP等业务平台的融合。第三，我国3G的潜在需求主要还是集中在环渤海、长三角和珠三角地区，短期的3G网络建设应该是“孤岛型”网络。另外，运营商在建3G网络的时候，部分地区的小灵通和2G网络投资将会大大减少，因此3G网络前期投资的绝对增加额并不会巨大。

3G的网络建设成本主要包括三部分，一是许可证费用，二是网络建设费用，第三部分主要包括网络维护、销售及市场、用户、计费以及IT管理服务等。预计我国将不收取3G许可证发放费用。网络建设费用包括：无线通讯接入网、主干线、传输网络和服务网络等。其中无线通信接入网是总投资比例的70%，其它三部分网络投资约占30%。由于3G牌照以及中国通信市场运营格局的不确定性，因此对中国3G投资预测存在诸多的变数，但结合全球3G的建设来看，中国3G未来几年依然会保持一个较大的市场投资总额。

图：中国2006－2009年3G市场投资预测

中国移动：稳健推进

中国移动是我国最大的移动运营商，在90年代中期，中国移动将运营商对3G系统有关频谱效率及经济性等方面的要求，提交到了ITU，作为选择3G技术的衡量标准。作为中国标准化组织CWTS的一个成员，中国移动积极参加了中国和ITU的3G标准化工作。

由于WCDMA网络不能从原GSM网络平滑升级，不仅需要重新架设基站，而且由于WCDMA网络与GSM网络在覆盖特征上存在一定差异，现有的GSM基站站址可能无法被全面利用，新的站址资源支出将难以避免。因此，新建WCDMA网络的投资成本会比较高。中国移动已经明确表示将选择WCDMA作为3G标准，预计中国移动拿到3G牌照后不会大幅增加资本支出，初期主要会覆盖沿海地区及重点城市，如上海、北京及广东等。

另外，中国移动将有可能考虑采用最新的HSDPA技术建设3G，该项技术可以减少未来3G的升级成本。中国移动正以世界第一大移动运营商的地位优势，加速推动HSDPA技术在2005年下半年正式商用。面向3G市场，中国移动将信守客户资费合约；2G过渡3G无需换号、换卡。

由于3G牌照发放时间和数量仍不明朗，中国移动必须调整自己的网络建设规划。当前中国移动的用户仍然保持大规模增长，网络负载率已经较高，是否再对GSM网络考虑扩容或直接在这些负荷较高的地区启动建设3G是其面临最大的两难问题。2005年中国移动在GSM网络的投资比例将稍有下调，主要用于网络承载率较高的部分省市的扩容。另外，网络优化大约占GSM网络总投资的2-3% 。新业务是2005年发展的重点，数据承载网、数据业务网、智能网投资比例都会有所增长，BOSS、HLR、计费系统也将是今年又一大投资重点。

中国联通：平滑演进

中国联通既拥有GSM网络也拥有CDMA网络，其C网的规模位居世界第一。目前中国联通已在全国的多个省市开通了CDMA2000 1x业务，在国外，运行在ITU核心频段2GHz上的CDMA2000 1x网络已被称为3G网络，而联通的CDMA 1x却运行在800MHz上，所以在我国，联通的CDMA2000 1x没有算作3G，但是在800MHz和2GMHz频率上使用的CDMA200 1x技术完全一样，因此，在今后向3G演进过程中，联通的CDMA2000 1x网络相比于移动现有的GPRS网络可以实现更加平滑的过渡。

由于中国联通同时拥有C网和G网，所以在3G的演进过程中需要对两种网络都加以考虑。关于G网，联通在各地建设了WCDMA的测试局，2004年还进行了WCDMA现场测试。另外，联通与高通合作开发GSM-1x技术，联通这一举措的目的在于利用现有的GSM核心网，通过外包一个GSM-1x汇聚组件，将其转换成一个虚拟的CDMA网络，最后采用CDMA2000标准实现G网向3G的转化。下图为中国联通可能采用的网络演进策略。

图 中国联通3G网络选择的演进策略

中国联通在CDMA网络三期工程后，已经建立了覆盖全国的高质量CDMA 1X网络，并且CDMA 1X 网络升级为3G网络的单线升级成本仅为20美金左右，并许诺不再对CDMA1X网络进行大规模投入，下一步的目标是等拿到3G牌照后，根据需要建设3G网络。由于CDMA 1X网络可以平滑过渡到CDMA 1X EV-DO网络。中国联通升级到3G网络的速度将会快于中国移动，整个网络升级到3G网络可能会分三步走，首先是沿海地区和重点城市，其次是中部地区，然后是西部地区。

双网协调发展的状态将对未来联通3G发展提出一定的挑战。目前联通GSM并没有出现明显的用户萎缩，这主要是目前国内对移动话音的需求仍远未满足的体现。然而，在目前国内移动数据业务市场已经启动的背景下，未来数年仅靠话音与有限的数据业务已经不足以维持在网用户的忠诚度。在未来数年GSM用户仍然作为联通主要现实用户群的情况下，联通不会轻易放弃这些用户群。

中国电信：快速前进

中国电信在向3G的演进过程中有可能选择的3G标准为WCDMA和TD-SCDMA，预计中国电信将会采取WCDMA与TD-SCDMA混合组网的方式建设未来的3G网络。在大部分地区中国电信使用WCDMA标准建立3G网络，从而满足3G网络的高覆盖率要求；而在用户密度高和高速数据下载业务使用频繁的热点地区采用TD-SCDMA建网，从而提高热点地区3G网络的用户容量。

2005年中国电信在3G上具体规划和工作是：先铺试验网，做好业务发展策略，牌照下来直接上。通过2004年的3G外场测试，中国电信认为WCDMA从技术方面讲已经完全成熟，预计中国电信2005年的重点将是对设备商供货能力、快速建网能力的考察。2005年中国电信还将低调、重点建立6—7个TD-SCDMA本地网试验点。

在面向未来的3G投资，中国电信将会大幅削减无线市话投资，作为一个移动通信的后进入者，为了吸引3G用户，中国电信将在全国范围内采取联通建设CDMA网络的方法，先追求网络覆盖，然后再追求网络质量。中国电信必须尽快在国内铺设一张高质量的3G网络以改变其在竞争上的劣势，才能和中国移动、中国联通竞争。