编号：CNIITXZXFS-0506011　　完成日期：2005年6月

研究背景

从全球的电信公司上市年报来看，由于大部分国家的传统语音业务相对饱和，数据业务的网络流量已经开始超过传统语音，但是由于业务单价逐年下滑，收入增长依然缓慢。电信运营商急需寻找新的利润增长点，而IPTV可能是适合这一需求的业务。

IPTV，又称为网络电视，就是指通过宽带网络，运用IP协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务及其增值服务的业务，包括视频点播、电视点播、直播电视、远程教育、网络游戏、可视电话和会议电视等。

IPTV和传统电视在业务上的主要区别有两点：一是具有双向互动性，用户不再是仅仅单向被动地按照时间表来接收电视节目，还可以主动点播；二是可以在普通电视机上简单实现多种互联网增值业务，如网络游戏、远程教育、可视电话等。

宽带接入用户可以有两种方式享受IPTV服务：“普通电视机＋IP机顶盒”或者PC，其中以电视机接受方式为主。

从商业的角度考虑，要吸引更多的用户接受和使用IPTV，一方面要符合人们已经养成的普通电视终端的使用习惯，降低转移成本，另一方面必须提供较之普通电视和有线电视更有价值的电视节目和差异化服务，这是保证IPTV成功运营最重要的商业因素。

IPTV业务既扩展了电信业务的使用终端，又拓宽了电视终端可支持的业务范围，所涵盖的业务范围非常广。IPTV可以提供的业务种类主要包括电视类业务、通信类业务以及各种增值业务。

表1 IPTV所提供得业务种类

表1  IPTV所提供得业务种类
电视类服务	与电视业务相关的服务，如广播电视、点播电视、个人视频录制(PVR)等
通信类服务	主要指基于IP的语音业务、即时通信服务、电视短信等
增值业务	指电视购物、互动广告、在线游戏等

电视类服务

与电视业务相关的服务，如广播电视、点播电视、个人视频录制(PVR)等

通信类服务

主要指基于IP的语音业务、即时通信服务、电视短信等

增值业务

指电视购物、互动广告、在线游戏等

此外，IPTV还可以提供远程教育、远程医疗等特色业务，为用户的工作和生活提供方便。

从全球范围来看，以互联网、通信网和有线电视网为代表的网络融合进一步出现加速的势头，多网融合正在逐渐形成一个更加巨大的产业。而IPTV业务将是使有线电视运营商和通信运营商以及众多的互联网业务提供商进一步深入结合的有力武器，他们通过现有宽带网络向用户提供众多的服务。

从电信运营的角度来看，IPTV是电信运营商以及相关的内容提供商和设备制造商扩大其服务范围的绝好机会。据统计，中国国内现有家庭电视超过3亿台，固定电话线路2.7亿条，而家用PC约为3630万台。如果能够对3亿多的广大用户群利用固定电话线路提供IPTV以及更普遍的互联网业务，那么一种新的运营模式和观念将会诞生。

为此，我们将从电信运营的角度出发，来分析IPTV未来的发展状况及业务策略，希望对电信运营商以及相关的内容提供商、设备制造商提供IPTV方面的深入理解。

研究内容

我们在分析了全球的IPTV市场发展现状以及趋势的基础之上，对全球主要的IPTV运营商运营策略进行了剖析，同时对中国IPTV业务的情况进行了深入分析。

在本次的研究中，我们根据中国IPTV发展的实际情况出发，选择了以下的IPTV相关国外的IPTV运营企业进行重点研究，以此对中国的运营商有所借鉴。

－ VIDEONETWORKS

－ BRITISH TELECOM

－ KINGSTON COMMUNICATIONS

－ 电信盈科

－ QWEST

－ RTC

－ FASTWEB

－ BLUEWIN

－ 中华电信

－ MTS

－ 法国电信

图1             中国IPTV业务市场发展及策略研究报告思路

同时对中国的IPTV产业链的企业进行研究。

表2  中国IPTV产业链研究对象
产业链环节	主要研究对象
IPTV运营商	中国电信、中国网通、中视传媒、文广传媒
技术提供商	华为、中兴通讯、UT斯达康
平台提供商	惠普、传视数码、金通网络、华夏互动、思华科技、经纬中天
内容提供商	TOM、SHENDA
终端提供商	Motorola、Scientific Atlanta、Pace、Philips、长虹、创维

目 录

1. 研究概述... 11

1.1. 研究背景... 11

1.2. 研究内容... 12

1.3. 研究方法... 13

2. 全球IPTV市场发展情况... 16

2.1. 全球IPTV市场规模与趋势分析... 16

2.2. 主要地区IPTV市场现状和趋势... 19

2.2.1. 欧洲地区... 19

2.2.1.1. 英国... 21

2.2.1.2. 法国... 21

2.2.1.3. 意大利... 22

2.2.1.4. 欧洲其他城市... 22

2.2.2. 北美地区... 23

2.2.2.1. 加拿大... 24

2.2.2.2. 美国... 25

2.2.3. 亚太地区... 27

2.2.3.1. 日本... 28

2.2.3.2. 中国香港... 29

2.2.3.3. 中国台湾... 29

3. 全球主要IPTV运营商分析... 31

3.1. 全球主要IPTV运营商比较... 31

3.1.1. 接入技术比较分析... 31

3.1.2. 服务内容比较分析... 31

3.1.3. 业务推广模式比较分析... 32

3.1.4. 资费策略比较分析... 32

3.1.5. 用户规模比较分析... 33

3.2. 英国Video Networks. 33

3.2.1. 接入技术... 33

3.2.2. 服务内容... 33

3.2.3. 业务推广模式... 34

3.2.4. 资费策略和付费模式... 34

3.2.5. 用户规模... 35

3.2.6. 盈利模式... 36

3.3. 英国电信BT. 36

3.3.1. 接入技术... 37

3.3.2. 服务内容... 37

3.3.3. 业务推广模式... 37

3.3.4. Sky TV资费策略和付费模式... 37

3.3.5. 用户规模... 38

3.3.6. 盈利模式... 38

3.4. 英国Kingston通信... 39

3.4.1. 接入技术... 39

3.4.2. 服务内容... 39

3.4.3. 业务推广模式... 39

3.4.4. 资费策略和付费模式... 40

3.4.5. 用户规模... 40

3.4.6. 盈利模式... 40

3.5. 电讯盈科... 40

3.5.1. 接入技术... 40

3.5.2. 服务内容... 40

3.5.3. 业务推广模式... 41

3.5.4. 资费策略和付费模式... 41

3.5.5. 用户规模... 42

3.5.6. 盈利模式... 42

3.6. 美国Qwest通信公司... 42

3.6.1. 接入技术... 42

3.6.2. 服务内容... 42

3.6.3. 业务推广模式... 43

3.6.4. 资费策略和付费模式... 43

3.6.5. 用户规模... 43

3.6.6. 盈利模式... 43

3.7. 美国RTC.. 43

3.7.1. 接入技术... 43

3.7.2. 服务内容... 44

3.7.3. 业务推广模式... 44

3.7.4. 资费策略和付费模式... 44

3.7.5. 用户规模... 45

3.7.6. 盈利模式... 45

3.8. 意大利FastWeb. 45

3.8.1. 接入技术... 45

3.8.2. 服务内容... 46

3.8.3. 业务推广模式... 46

3.8.4. 资费策略和付费模式... 46

3.8.5. 用户规模... 47

3.8.6. 盈利模式... 47

3.9. 瑞士Bluewin. 47

3.9.1. 接入技术... 47

3.9.2. 服务内容... 48

3.9.3. 业务推广模式... 48

3.9.4. 资费策略和付费模式... 48

3.9.5. 用户规模... 49

3.9.6. 盈利模式... 49

3.10. 中华电信... 49

3.10.1. 接入技术... 49

3.10.2. 服务内容... 49

3.10.3. 业务推广模式... 50

3.10.4. 资费策略和付费模式... 50

3.10.5. 用户规模... 51

3.10.6. 盈利模式... 51

3.11. 加拿大MTS. 51

3.11.1. 接入技术... 51

3.11.2. 服务内容... 52

3.11.3. 业务推广模式... 52

3.11.4. 资费策略和付费模式... 52

3.11.5. 用户规模... 53

3.11.6. 盈利模式... 53

3.12. 法国电信... 53

3.12.1. 接入技术... 53

3.12.2. 服务内容... 53

3.12.3. 业务推广模式... 54

3.12.4. 资费策略和付费模式... 54

3.12.5. 用户规模... 54

3.12.6. 盈利模式... 54

4. 中国IPTV市场发展分析... 55

4.1. 中国IPTV发展环境分析... 55

4.1.1. 政策环境... 55

4.1.2. 技术环境... 55

4.2. 中国IPTV业务发展现状与趋势分析... 56

4.3. 中国IPTV产业链分析... 58

4.3.1. 电信运营商分析... 59

4.3.2. 主要技术提供商分析... 60

4.3.3. 主要平台提供商分析... 61

4.3.4. 主要终端提供商分析... 62

4.3.5. 主要内容提供商分析... 62

5. 中国IPTV业务运营商竞争策略分析... 64

5.1. 电信运营商的IPTV策略分析... 64

5.1.1. 中国电信... 64

5.1.2. 中国网通... 64

5.2. 广电运营商的IPTV策略分析... 65

5.2.1. 中视网络发展公司... 65

5.2.2. 上海文广传媒集团... 66

5.3. 中国IPTV运营商竞争分析... 66

5.3.1. IPTV与数字电视的竞争... 67

5.3.2. 电信运营商IPTV与广电运营商IPTV的竞争... 68

6. 影响中国IPTV发展的因素分析... 70

6.1. 驱动因素... 70

6.1.1. 宽带用户规模... 70

6.1.2. 接入技术和视频标准... 70

6.1.3. 运营模式... 71

6.1.4. 宽带内容... 72

6.2. 阻碍因素... 72

6.2.1. 牌照政策... 72

6.2.2. 应用内容不足... 73

6.2.3. 产业链竞争格局... 73

6.2.4. 接入带宽... 74

7. 结论与建议... 76

7.1. 政策方面结论建议... 76

7.2. 电信运营商、广电运营商的结论建议... 77

7.3. 对设备厂商结论建议... 78

表 目 录

表1 IPTV所提供得业务种类... 11

表2 中国IPTV产业链研究对象... 13

表3 全球部分IPTV运营商进入时间表... 16

表4 欧洲地区主要IPTV服务提供商市场进入情况... 20

表5 英国IPTV市场发展现状与趋势分析... 21

表6 法国IPTV市场发展现状与趋势分析... 21

表7 意大利IPTV市场发展现状与趋势分析... 22

表8 欧洲部分城市IPTV市场现状... 22

表9 北美地区主要IPTV服务提供商市场进入情况... 23

表10 加拿大IPTV市场发展现状与趋势分析... 24

表11 美国提供IPTV服务的二种类型的企业... 26

表12 美国提供IPTV服务的企业分析... 26

表13 亚洲地区主要IPTV服务提供商市场进入情况... 27

表14 日本IPTV市场发展现状与趋势分析... 28

表15 中国香港IPTV市场发展现状与趋势分析... 29

表16 中国台湾IPTV市场发展现状与趋势分析... 30

表17 世界主要电信运营商提供的IPTV业务... 31

表18 世界主要电信运营商资费策略比较... 32

表19 世界主要电信运营商用户规模比较... 33

表20 Video Networks提供的IPTV服务内容... 34

表21 Video Networks的签约内容合作伙伴... 34

表22 VideoNetworks的IPTV资费套餐... 35

表23 英国电信提供的IPTV服务种类... 37

表24 英国电信Sky TV三种服务模式... 38

表25 英国电信Sky TV对新用户的标准安装费... 38

表26 Kingston提供的IPTV服务种类... 39

表27 中国香港电讯盈科Now宽带电视服务资费策略分析... 41

表28 RTC NexTV的套餐资费... 45

表29 Fastweb VOD提供的IPTV服务种类... 46

表30 Bluewin业务的服务功能简介... 48

表31 中华电信提供的IPTV服务种类... 50

表32 中国台湾中华电信MOD模式特点... 51

表33 MTS的IPTV服务内容和功能... 52

表34 MTS TV各种资费套餐... 52

表35 法国电信资费策略和付费模式... 54

表36 中国电信运营商IPTV的商业化所遇到得困难... 56

表37 中国电信运营商热衷于IPTV业务动因... 59

表38 中国IPTV主要技术提供商比较分析... 60

表39 中国IPTV主要平台提供商比较分析... 61

表40 中国IPTV主要终端提供商比较分析... 62

表41 中国IPTV主要内容提供商比较分析... 63

表42 中国互联网企业进入IPTV比较分析... 63

表43 中国IPTV和数字电视的竞争比较分析... 67

表44 电信运营商IPTV和广电运营商IPTV的竞争比较分析... 68

表45 宽带网络环境下适用的三种主要编码标准... 71

表46 IPTV的政策监管趋势... 76

表47 IPTV监管机构监管范围趋势分析... 77

表48 电信运营商运营IPTV业务策略建议... 78

图 目 录

图1 中国IPTV业务市场发展及策略研究报告思路... 12

图2 本次研究的数据/信息采集方法... 14

图3 本次研究的数据/信息分析方法... 14

图4 2004年全球电信运营商提供IPTV服务的情况... 17

图5 2004-2008年全球IPTV用户数增长趋势... 17

图6 2008年全球IPTV市场份额预测... 18

图7 2004-2008年全球IPTV市场收入增长趋势... 19

图8 2004-2008年欧洲的IPTV用户发展趋势... 20

图9 北美IPTV市场用户发展趋势... 24

图10 加拿大IPTV市场用户发展趋势... 25

图11 2004-2008年亚太地区IPTV用户数量增长趋势... 28

图12 Video Networks 2001-2005年用户规模变化情况... 36

图13 2004-2008年中国IPTV用户增长数预测... 57

图14 IPTV业务产业链... 58

图15 2004-2008年中国宽带用户增长趋势预测... 70