百纳咨询公司 杨师杰
3G牌照发放的模式已经有许多版本，各种各样的设想和建议都被提出来。有所谓的 “六合三”，“四合三”等不同说法。就目前的形势看，前者的可能性已经不大，后者或许还有一定的市场，但也都仅仅停留在讨论阶段，没有人真正对重组的成本和后果进行过实打实的核算。中国3G牌照发放问题之所以众说纷纭，总结起来，存在这样一个3-3-4困局：
三张牌照：由于3G网络建设投资巨大，国有资产要实现保值增值，限制了牌照数量；
三种标准：WCDMA和CDMA2000是既成现实的必然延伸；由于中国政府支持TD-SCDMA标准，这就引入了矛盾的第三面；
四大运营商：中国电信、网通、移动和联通都希望建立自己的3G网络，独立经营3G移动业务；这里还不包括中国铁通和卫通参与3G竞争的愿望和努力。
另外一个因素使局面变得更加扑朔迷离，中国政府和国内许多企业非常希望具有民族知识产权的3G标准在中国这块土地上枝繁叶茂，TD-SCDMA还是中国政府在与欧洲和美国的关系博弈中可以主动进击的手段，谋求最大限度地降低WCDMA和CDMA2000的专利转让门槛；然而有关TD-SCDMA技术及其可商用化程度依然未得到肯定，无疑增大了运营商采用TD-SCDMA标准组网的风险，而TD-SCDMA技术的持续性发展能力也常常是运营商担心的课题。这些都促使政府一再推迟3G牌照的发放。
如果发放四张牌照，则一切可解，TD-SCDMA顺理成章地获得一张牌照。但另外一张网络的可能性只能来自外资或民间资本，我们姑且搁置不论。如果四家运营商只能发三张牌照，由于目前已经有了三张2G牌照，则直接涉及到分拆合并的古老的阿拉伯难题，TD-SCDMA的地位是所有人必须另外考虑的因素。
本文立论的前提是中国将发展TD-SCDMA标准。依照当前发展的态势看，这种可能性在稳步上升。由于中国移动首选WCDMA几乎是没有争议的，因此，在3G牌照和标准的博弈中，留给人们回旋的空间十分有限，必须从中寻找最经济、最有效、同时照顾到各方利益的解决方案。
方案一：拆分联通，四大运营商变成三个；由中国电信收购联通G网，网通则合并其余C网；这样，承建TD-SCDMA网的任务自然而然地落在中国电信身上。
好处：重组后共有三家3运营商，每家1张牌照，采用不同的标准；
问题：重组的市场风险大，成本高，人员和利益矛盾难以调解；
中国电信在收购G网的同时还要新建TD-SCDMA网，估计需要约2000亿元人民币，资金方面肯定存在巨大的空洞；
中国电信独立面对TD-SCDMA技术不确定性的风险；而且未来GSM网的发展前途也是一个问题，联通的双网发展问题变相地转移到电信身上；
收购波及网通的市场评级，直接影响网通的发展前途；
评论：如果中国电信不采用TD-SCDMA标准，直接将收购的G网进行升级，该方案原则上还是可行的；但由于没有解决TD-SCDMA的地位问题，不符合政策导向和国民期望。该方案的一个变型是电信和网通联合收购联通G网，以缓解收购资金问题。
方案二：电信/网通联合建TD-SCDMA网，租用联通G网，作为发展初期的网络漫游；
好处：联通摆脱双网协调发展困境，专心发展CDMA1X并平滑升级至CDMA2000；并以G网吸收低端用户，继续创造利润（自用及出租）；
避免出售或分拆，减少成本支出；避免股市风险；
联通通过出租G网获得持续发展资金；电信/网通则免于由于直接收购带来的资金压力；
问题：如果短期内联通的业务仍然象2004年一样，主要由GSM网支撑，则不得不继续对GSM进行投资，那么，出租未必能给联通带来多少利益；
联通的G网有被逐渐遗弃之嫌；
联通实力相对较弱，在未来竞争中处于劣势；
需要就出租费用、网间结算、设备更新以及新业务拓展等方面达成一个双方均能满意的协议，这中间的困难相当大，可能需要政府干预；
评论：一种可能的解决方案是，联通出租G网给电信/网通之后，G网的继续扩容和设备更新由后者负担。
方案三：在二张全国性的WCDMA网下，局部热点地区建TD-SCDMA网，即所谓混合组网。此方案主要是为了照顾TD-SCDMA标准，并不能解决四大运营商三张网的难题。
好处：降低由TD-SCDMA技术不成熟带来的风险；
问题：TD-SCDMA有被边缘化的危险；
对TD-SCDMA/WCDMA/GSM双模/多模手机要求较高；
用户接受的心理底线增高；
评论：虽然铁通热情很高，但由铁通来掌舵TD-SCDMA建设，估计没有多少人会放心。如果未来3G的发展不能保证TD-SCDMA有足够的市场占有率，则此前所有的努力都化为乌有，因此，该方案只能在3G发展成熟之后，作为网络补充实行，铁通/卫通将来在局部地区和行业逐步发展TD-SCDMA网络。
综合上述，百纳认为，第二套方案在经济性、风险性、公平性方面能够取得较好的平衡，前提是TD-SCDMA系统和终端能够及时达到商用标准，在大量用户同时使用时系统的稳定性有可靠的保障。为了在建三张3G网的条件下，保证TD-SCDMA能够顺利成长，未来联通的GSM网将逐渐萎缩几乎是必然结果，这也许就是发展TD-SCDMA的代价吧！
可以预见，在未来的相当一段时间里，中国大陆将是三种标准并行竞争的格局。TD-SCDMA要健全发展，还需要政府在融资、建网以及业务方面推出一些倾斜政策，至于三种标准的消长并存及将来还会带来什么问题（比如标准的统一趋势），没有人能够预见。
